Монах Бахиро, приняв обет и приняв имя при крещении Сергий, отправляется в счастливую Аравию с караваном бедуинов из Мекки, чтобы встретиться с назарянами, этими очень удивительными, очень далекими христианами, поклонниками культа, очень близкого к самым первым. Христиане в Иерусалиме.